俱往矣，还看今朝
年是特殊的。单纯从数字上来看，上一次的叠数年还在，下一次的叠数年要到。这是一次时隔年的相聚。年是难忘的。这一年，全世界都笼罩在疫情的阴霾之下，同样也是这一年，我们看到了许许多多的平凡英雄，他们在各个岗位上散发着光和热。年是奇妙的。实体产业无奈缩水，线上经济蓬勃发展，居家文化成就了许多新兴产业的崛起，游戏产品更是成为全世界用户放松娱乐的首选。根据SensorTower数据显示，年全世界游戏产业产值达亿人民币。手游产品再度逆流而上，有五款手游突破了10亿美元的年产值大关，其中包含了《PUBGMOBILE》（26亿美元）、《王者荣耀》（25亿美元）两款国产游戏。对于国内手游行业来说，年同样是值得铭记的。随着国家版号政策愈发严格、游戏厂商使命责任感增强、国内开发硬实力不断攀升，优质游戏产品如雨后春笋般不断涌现，商业价值也不断加磅。但苹果商店也在一夜之间下架了3.9万款无版号游戏，敲响警钟。相关数据显示，中国游戏市场年仅iOS端收入达亿美元，已位列全球第三。这一年我们还见证了太多的品类奇迹：二次元游戏《原神》三端全球联手拿下首周4亿流水，《最强蜗牛》《江南百景图》《人类跌落梦境》《剑与远征》爆火展现“小品类，大能量”......时值年初，竞核特此整理年国内市场手游产品概况，为大家带来全面、详实、客观的“国内手游产品年终盘点”。
站在市场的山峰
首先看向版号方面。年共下发款国产版号和97款进口版号。相较于年的下发的款国产游戏版号，今年的版号总量有所缩减，最少的六月仅下发54款。
竞核分析认为，这是一个较为明确的信号：源自年”版号寒冬“而产生的版号积压，已经基本完成泄流。年末的零版号现象即是对这一分析的例证。而对于各大厂商来说，也要明白未来的版号申请难度仍需重点评估。经竞核不完全统计显示，今年全年国内手游市场共正式上线约款游戏，其中1月份新游数量最多，达77款；11月份新游数量最少，仅有42款左右。
总体来说，今年每月手游平均上新量约为57款，相当于每日产出2款左右，仅从数量上来说相当可观。而且从产品质量上来看，爆款精品游戏产出率相当高：上半年，有莉莉丝《剑与远征》、哔哩哔哩《公主连结》、腾讯《一人之下》、阿里《三国志幻想大陆》；下半年，有椰岛游戏《江南百景图》、中手游《新射雕群侠传之铁血丹心》、米哈游《原神》、腾讯《天涯明月刀》、游族《少年三国志：零》、腾讯《使命召唤手游》等等（下附不完全统计表）。这些产品横跨RPG、MMORPG、FPS、放置、模拟经营、卡牌等多项细分品类，百花齐放，各有千秋，为年手游市场贡献了可观的经济效益和正向价值，也让全世界看到了中国国产手游的巨大潜力。
当然，新同志努力拼搏，老同志自然也不甘示弱。《王者荣耀》《和平精英》《阴阳师》《梦幻西游》《三国志·战略版》等老牌手游也在年焕发了不一样的”青春“。下面，竞核将以品类为分割线，逐类剖析今年的新老产品表现对比。
潜入品类的深海
FPS：盛况依旧FPS品类手游在国内的市场，是严重内卷的。这并不是一个很难察觉的现象。从品类特性来说，FPS品类不论端手，对于游戏帧数、画质品质、枪械手感等硬性标准要求都很高，要想做好一款FPS游戏，人力、财力、技术力缺一不可。从核心机制来说，FPS品类尤其是手游，非常需要强竞技性来拉动用户活性，提升用户黏度。如果玩家群体规模不达标，基本很难存活。在年，一直坚守在AppStore畅销榜中的老牌FPS手游没有太大变化：腾讯旗下《和平精英》《穿越火线：枪战王者》以及网易旗下《荒野行动》。这三款产品无一不符合上述两项要求。腾讯不必多说，CF是毫无疑问的国内FPS网游带头大哥之一，已经积累了十几年的用户池，为现如今的腾讯FPS手游提供了夯实的基础。援引一位业内权威的原话：Action、Shooter、Racing品类是腾讯的看家本领。网易方面，虽然在端游时代没有太多积累，但手游时代的尝试从未停下。从第一款FPS手游《绝地战警》开始，网易一直在探索发展方向，最终在《荒野行动》上实现了成功。再看向两大厂商旗下产品的年表现。从用户层面看，《和平精英》目前苹果商店评分4.6，近三个月下载量近万；《穿越火线：枪战王者》4.1，近三个月下载量近万；《荒野行动》4.1分，近三个月下载量近24万。从市场层面看，根据SensorTower数据显示，年《和平精英》和《PUBGMOBILE》在全球AppStore吸金近26亿美元，成为了今年以来收入最高的移动游戏。
《穿越火线：枪战王者》在今年八月拿下当月中国AppStore手游收入排行榜第七名，根据七麦数据显示，该月收入预估超过0万美元，单日收入峰值可达万美元。
《荒野行动》同样是在今年八月，创下历史收入新高，位列全球热门移动游戏收入第七名，狂吸万美元，甚至一度成为了日本年轻人最喜欢的娱乐项目。无论是用户还是市场，三款老牌FPS游戏在今年的发展都相当可观。不仅如此，腾讯网易两大厂商还在积极找寻老游戏的新活力。电竞方面，今年举办的“和平精英国际冠军杯”汇聚了来自俄、德、美、巴、日、韩、泰、土、西等多国的精英战队与中国战队同场竞技，彻底踏上了国际舞台。除此之外，三届和平精英职业联赛PEL的顺利举办，也让其电竞体系再度趋向成熟。《穿越火线：枪战王者》今年与°、《十万个冷笑话》等品牌、IP进行了密切联动，不仅如此，更是推出由鹿晗等明星主演的同名电视剧《穿越火线》，影游共进，成功拓展IP覆盖面，知名度与影响力再度提升，用户回流明显。《荒野行动》则出于对海外市场的深刻理解，与《一拳超人》《新世纪福音战士》等动漫IP深入合作，并在年末推出了与偶像团体“乃木坂46”的联动活动，让演唱会走进了游戏之中，投其所好跨圈吸粉。
综上分析，年老牌FPS的竞争早已不局限在正面战场，电竞、联动、IP打造都是焕发活力的重要举措。但总体来说，腾讯旗下的老牌FPS产品矩阵，在年仍旧拥有不可撼动的领先地位。不仅如此，腾讯FPS新游《使命召唤：手游》（下简称《CODM》）的出现令其地位更为稳固。《CODM》于年12月25日上线国服，这意味着单从年来看，该游戏仅仅上线6天，但成绩斐然。上线当天仅用9小时，《CODM》便登上了AppStore畅销榜第5名的位置。截至今日，排名虽有波动，但仍旧维持在Top10行列之中。据竞核统计，《CODM》上线6天仅苹果商店收入便已突破万美元。需要明确的是，此时该游戏尚未上线最受期待的“吃鸡模式”。
《CODM》之所以能够在如此之短时间内，获得如此规模的收益，竞核认为主要有三点原因。第一，国际服和国服的双重预热积累。在登陆国服之前，《CODM》就已经是海外各大榜单的常客，海外下载总量更是达到了3亿，打破了不少行业纪录，几乎不需要太多宣传就能引来大量“自来水”。而国服方面，腾讯更是邀请来周杰伦倾情代言，同时作为代言人和游戏导演。显而易见的是，“使命召唤”IP最火时代与周杰伦的当红期不谋而合，二者的用户群体有着天然相性，推广效用事半功倍。第二，自身品质过硬。创新的枪械组装系统，煞费苦心的美术画风，腾讯对《CODM》的投入非常之大，品质自然也很有保障。这实质上是一种玩法层面的“升阶”。让原本凭靠手感的枪械以数据化形式展现性能，且可允许玩家自由掌控，对于趣味性和可玩性的提升都极为可观。第三，用户基础。前文说过，腾讯是端游时代的FPS老大哥，老用户基础雄厚，而针对这部分用户，一款全新的移动端游戏有着毫无疑问的巨大吸引力。但同样需要指出的是，《CODM》由于国际服上线较早，外挂群体相对也较为庞大，导致近期官方不停封禁违规账号净化游戏环境。如果这个问题处理不好，还是会对游戏造成一定影响，端游《PUBG》就是前车之鉴。总体来说，年国内FPS手游市场并无太大波动，几款头部产品仍旧占有大部分市场资源和用户资源，这也是用户与市场的自然选择。
MOBA：一超少强作为传统强势游戏品类之一，MOBA产品一直占据着游戏市场头部位置。据伽马数据报告显示，年收入前移动游戏产品中收入Top5产品类型，MOBA品类手游排名第二，占据15.28%市场份额。
就目前国内MOBA市场格局来看，呈现出“一超少强”的局面。于年底上市的腾讯《王者荣耀》至今仍保持着同品类其他产品望尘莫及的产业地位，网易《决战！平安京》、游族《荒野乱斗》等处在中部梯队。年11月5日，腾讯游戏官方于《王者荣耀》五周年盛典上表示，该作成为全球第一款日活跃用户日均“亿”量级的游戏产品。不久前，SensorTower公布了年5款年收入破十亿美元手游名单，其中《王者荣耀》该年收入高达25亿美元。
从某种程度上来讲，也正因为有《王者荣耀》这款超级产品在，MOBA手游品类的可比性并不是很强，但不乏从玩法和题材上加以创新的“挑战者”。首先在题材创新上，于年正式公测的网易《决战！平安京》是典型代表。该作脱胎于阴阳师成熟IP，继承了《阴阳师》日式和风画面、人物设定和世界观背景。除题材不同，《决战！平安京》与《王者荣耀》都归属纯正的MOBA游戏，即以多人在线5v5团队竞技为核心。相比5v5甚至6V6的MOBA游戏，游族《荒野乱斗》显得更为轻量化。玩法上，该作推出了3V3宝石争霸模式，一方现持有10颗宝石（随机掉落道具）达到一定时间便可获得胜利。游戏中的“决斗模式”则融合了近年来较为火热的“大逃杀”模式——10人游戏里，干掉所有对手，活到最后就是胜利。可以看出，上述两种游戏模式下，玩家入局数比同类型产品都加以缩减。同时《荒野乱斗》的地图风格尺寸偏小，配以尽收眼底的高视角，也让玩家们操作空间变小。
这充分将“碎片化时间”利用到极致，随时拿起，随时放下，对用户粘度的提升非常有效。如果说网易《决战！平安京》得益于阴阳师成熟IP在MOBA市场博得一席之地，游族《荒野乱斗》通过对游戏的操作和策略深度进行降维，开拓了MOBA+游戏品类。相较之下，拳头游戏推出的《英雄联盟手游》走的还是传统MOBA游戏特色。10月27日，拳头游戏在日韩等地区开启《英雄联盟手游》首次公测。基于《英雄联盟》端游在MOBA市场长达10余年的积累，致使首批开放的《英雄联盟手游》服务器人满为患。《英雄联盟手游》虽然是一款端转手产品，有着与《王者荣耀》《决战！平安京》类似的手机端操作方式，但在游戏性上该作继承了传统MOBA玩法，是一款重操作属性产品。这在一定程度上反映出，《英雄联盟手游》与同类型产品之间品类用户重叠率较高，同时核心用户略有不同。故此，竞核对市面上说《英雄联盟手游》上线国服或与《王者荣耀》“兄弟阋墙”持不同观点。反之，《英雄联盟》上线国服或会拉动端游老玩家回流，为原本“一家独大”的MOBA手游市场注入新活力。新游冲击，可阶段性的激活同品类游戏市场，而更关键的还是持续性后期运营。考虑到MOBA游戏较强的竞技性和观赏性，电竞成为该品类游戏的长线发展选择之一。围绕《王者荣耀》，官方推出了王者荣耀职业联赛(KPL)、王者荣耀世界冠军杯（KCC）等职业联赛，年王者荣耀赛事总观看量高达亿，年KCC总决赛观看量5.7亿人次。此外，网易《决战！平安京》也推出了决战平安京职业联赛（OPL）、决战平安京城市挑战赛等。可以说，有影响力的电竞比赛，不仅能提升游戏用户活跃度，增强用户黏性，还可以吸引赞助自我造血。
MMORPG：红海奇迹谈及传统强势品类MMORPG算得上是游戏界的老前辈。从国外的“MMORPG活化石”《魔兽世界》到国内的“国风武侠MMORPG代表”《剑网3》，MMORPG游戏一直备受玩家青睐。着眼于年手游市场，MMORPG这一经典品类核心用户积累成熟，深耕相关领域的企业也有所收益。伽马数据报告显示，年收入前移动游戏产品中收入Top5产品类型，MMORPG和ARPG占有19.48%的市场份额，排在第一位。老产品中西山居《剑网3：指间江湖》仍在延续着25年的武侠梦，新品中腾讯《天涯明月刀手游》成为端手游技术换代升级典范，米哈游《原神》增强了国内游戏行业探寻“开放大世界”的信心。其中